2019年上半年中國(guó)垃圾分類政策、垃圾桶新增及注塑機(jī)新增需求量發(fā)展分析
垃圾分類，是涉及分類投放、分類收集、分類運(yùn)輸、分類處置的全程分類體系。目前，生活垃圾可以分為四大類：可回收物、有害垃圾、濕垃圾和干垃圾。可回收物是指可循環(huán)利用的生活廢棄物；有害垃圾是對(duì)人體健康或自然環(huán)境造成直接或潛在危害的生活廢棄物，包括廢電池、廢燈管、廢藥品等；濕垃圾是生物質(zhì)生活廢棄物，即易腐垃圾，包括食品廢料、剩菜剩飯等；干垃圾是除可回收垃圾、有害垃圾、濕垃圾以外的其它生活廢棄物。
垃圾分類后將針對(duì)不同類別垃圾進(jìn)行單獨(dú)處理，將垃圾處置污染將至最低，提高垃圾處置效率，與現(xiàn)有的無(wú)害化處理方式相比更加高效細(xì)化，通過(guò)分類處理增加資源回收能夠減少填埋垃圾量，同時(shí)彌補(bǔ)垃圾產(chǎn)量增長(zhǎng)與處理產(chǎn)能之間缺口。針對(duì)四類垃圾的產(chǎn)能建設(shè)均已開(kāi)展，包括：處置干垃圾的垃圾焚燒；處置有害垃圾的危險(xiǎn)廢物處理；針對(duì)濕垃圾的餐余垃圾處理；針對(duì)可回收垃圾的資源分類及家電拆解等。
2019年6月發(fā)布的《關(guān)于在全國(guó)地級(jí)及以上城市全面開(kāi)展生活垃圾分類工作的通知》要求，生活垃圾分類工作包含2個(gè)重要節(jié)點(diǎn)：1.到2020年，各直轄市、省會(huì)城市、計(jì)劃單列市等46個(gè)重點(diǎn)城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)。2022年，各地級(jí)城市至少有1個(gè)區(qū)實(shí)現(xiàn)生活垃圾分類全覆蓋。2.到2025年，全國(guó)地級(jí)及以上城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)。
垃圾分類已納入《固廢法》征求意見(jiàn)，處罰制度已有部分城市展開(kāi)。2018年7月生態(tài)環(huán)境部就《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法（修訂草案）（征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征求意見(jiàn)，其中增設(shè)生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度、生活垃圾分類制度等，并對(duì)具體罰則進(jìn)行了修訂。此外，《上海市生活垃圾管理?xiàng)l例》于2019年7月1日已正式開(kāi)始實(shí)施，標(biāo)志著在推行20多年后“垃圾分類”在上海納入法治框架：個(gè)人混合投放垃圾，今后最高可罰200元；單位混裝混運(yùn)，最高則可罰5萬(wàn)元。隨著加入立法及行政處罰普及，垃圾分類制度剛性逐步增強(qiáng)。
《固體廢物污染環(huán)境防治法（修訂案）》修訂草案新增內(nèi)容
隨著垃圾分類試點(diǎn)在全國(guó)逐漸落地，來(lái)自上海等46個(gè)重點(diǎn)城市的垃圾桶需求被引爆，由于包括上海在內(nèi)的近八成重點(diǎn)城市采用干垃圾、濕垃圾、可回收垃圾和有害垃圾的四分類方法，不僅小區(qū)和中轉(zhuǎn)站等終端集中收集點(diǎn)的大型垃圾桶需要更新和擴(kuò)充數(shù)量，居民家庭和辦公室的小型垃圾桶同樣面臨更新?lián)Q代和增添購(gòu)置的需求。
今年6月1日至18日相比去年同時(shí)段，“分類垃圾桶”全國(guó)搜索量增長(zhǎng)18倍，其中來(lái)自上海的搜索量暴增134倍；銷量方面，6月下旬分類垃圾桶來(lái)自上海地區(qū)的購(gòu)買量同比增長(zhǎng)105.8倍，成為同期最火爆商品。阿里巴巴數(shù)據(jù)同樣顯示垃圾桶需求井噴：6月份僅淘寶和天貓平臺(tái)的個(gè)人用戶購(gòu)買分類垃圾桶金額就達(dá)2.5億元，其中上海地區(qū)貢獻(xiàn)了1/5的購(gòu)買量。
塑料垃圾桶桶身和桶蓋一般采用高密度聚乙烯HDPE或聚丙烯PP注塑成型，目前家用塑料垃圾桶多采用PP材質(zhì)、容量多在6-10升之間，從注塑機(jī)在塑料垃圾桶的具體應(yīng)用來(lái)看，800噸鎖模力注塑機(jī)主要生產(chǎn)小型垃圾桶。1400—1600噸鎖模力注塑機(jī)主要生產(chǎn)中型垃圾桶，而室外大型垃圾桶多使用HDPE材質(zhì)，為與環(huán)衛(wèi)車使用匹配，容量基本都是240升，對(duì)于注塑設(shè)備的鎖模力要求基本都在2000噸以上，2200—2800噸鎖模力注塑機(jī)主要生產(chǎn)大型垃圾桶。
二、垃圾桶新增算
居民家庭需求：根據(jù)國(guó)家衛(wèi)計(jì)委2015年數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)家庭平均人口數(shù)為3.01人；根據(jù)住建部數(shù)據(jù)，2017年中國(guó)城鎮(zhèn)人口人均住宅建筑面積為34.4平方米、套戶比為1.07。假設(shè)居民家庭每套住宅需新采購(gòu)8升家用垃圾桶2個(gè)。
小區(qū)中轉(zhuǎn)需求：根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2019年8月上海共有小區(qū)19257個(gè)，平均每個(gè)小區(qū)住宅數(shù)為426套，草根調(diào)研顯示一般每個(gè)小區(qū)設(shè)置定時(shí)定點(diǎn)開(kāi)放的四分類投放點(diǎn)1處、需要240升垃圾桶10個(gè)左右（干垃圾、濕垃圾、可回收垃圾各3個(gè)，有害垃圾1個(gè)），錯(cuò)時(shí)2分類投放點(diǎn)5-6處、需要240升垃圾桶12個(gè)左右（干垃圾、濕垃圾各5個(gè)），折合平均每套住宅需240升垃圾桶0.052個(gè)。
辦公需求：根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年我國(guó)第三產(chǎn)業(yè)和第二產(chǎn)業(yè)就業(yè)人數(shù)分別為3.59億和2.14億，占總?cè)丝诒确謩e為25.71%和15.32%，我們簡(jiǎn)單假設(shè)各樣本之間該比例一致；假設(shè)第三產(chǎn)業(yè)需要人均添置0.25只8升家用垃圾桶（原來(lái)2人共用1只垃圾桶，現(xiàn)增加4人共用濕垃圾垃圾桶1只），假設(shè)第二產(chǎn)業(yè)需要人均添置0.1只8升家用垃圾桶（新增10人共用濕垃圾垃圾桶1只）。
寫(xiě)字樓和購(gòu)物商場(chǎng)等中轉(zhuǎn)需求：根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，平均寫(xiě)字樓可容納大約200人辦公，平均每層需設(shè)置用于中轉(zhuǎn)干垃圾、濕垃圾和可回收垃圾的240升垃圾桶各1只，較垃圾分類之前大約新增1只；假設(shè)一二線城市人均購(gòu)物中心面積1.5平米、地級(jí)市人均0.6平米；假設(shè)購(gòu)物中心每1000平米需新增用于中轉(zhuǎn)的240升垃圾桶1只。
酒店需求：根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年底我國(guó)地級(jí)市共有23.24萬(wàn)家酒店、客房數(shù)合計(jì)393.17萬(wàn)間，假設(shè)垃圾分類后每家酒店需新增240升垃圾桶2只、每間客房需新增8升垃圾桶1只；
餐飲需求：根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017年底我國(guó)約有餐飲門店566.6萬(wàn)家，假設(shè)垃圾分類后平均每家門店需新增240升垃圾桶1只（用于干垃圾中轉(zhuǎn)）、8升垃圾桶10只（用于客戶干垃圾分類投放）。
三、注塑機(jī)新增需求量
垃圾分類全面推行后帶動(dòng)新增注塑機(jī)市場(chǎng)空間測(cè)算
數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理
中國(guó)注塑機(jī)企業(yè)目前仍集中于中低端市場(chǎng)，不過(guò)部分優(yōu)勢(shì)企業(yè)大力投入研發(fā)力量，已逐步占據(jù)中端市場(chǎng)。典型企業(yè)代表為第一梯隊(duì)的海天國(guó)際，以及與本公司同屬第二梯隊(duì)的震雄集團(tuán)和伊之密等。在產(chǎn)業(yè)集中度上，有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)份額持續(xù)擴(kuò)大中，市場(chǎng)集中度不斷提高，向有技術(shù)優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)、和渠道優(yōu)勢(shì)的企業(yè)集中。
市場(chǎng)份額最大的四家生產(chǎn)企業(yè)占據(jù)著60.13%的市場(chǎng)。
生活垃圾分類標(biāo)準(zhǔn)
數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理
垃圾分類后將針對(duì)不同類別垃圾進(jìn)行單獨(dú)處理，將垃圾處置污染將至最低，提高垃圾處置效率，與現(xiàn)有的無(wú)害化處理方式相比更加高效細(xì)化，通過(guò)分類處理增加資源回收能夠減少填埋垃圾量，同時(shí)彌補(bǔ)垃圾產(chǎn)量增長(zhǎng)與處理產(chǎn)能之間缺口。針對(duì)四類垃圾的產(chǎn)能建設(shè)均已開(kāi)展，包括：處置干垃圾的垃圾焚燒；處置有害垃圾的危險(xiǎn)廢物處理；針對(duì)濕垃圾的餐余垃圾處理；針對(duì)可回收垃圾的資源分類及家電拆解等。
2019年6月發(fā)布的《關(guān)于在全國(guó)地級(jí)及以上城市全面開(kāi)展生活垃圾分類工作的通知》要求，生活垃圾分類工作包含2個(gè)重要節(jié)點(diǎn)：1.到2020年，各直轄市、省會(huì)城市、計(jì)劃單列市等46個(gè)重點(diǎn)城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)。2022年，各地級(jí)城市至少有1個(gè)區(qū)實(shí)現(xiàn)生活垃圾分類全覆蓋。2.到2025年，全國(guó)地級(jí)及以上城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)。
生活垃圾分類工作基本路線
數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理
數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理
垃圾分類已納入《固廢法》征求意見(jiàn)，處罰制度已有部分城市展開(kāi)。2018年7月生態(tài)環(huán)境部就《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法（修訂草案）（征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征求意見(jiàn)，其中增設(shè)生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度、生活垃圾分類制度等，并對(duì)具體罰則進(jìn)行了修訂。此外，《上海市生活垃圾管理?xiàng)l例》于2019年7月1日已正式開(kāi)始實(shí)施，標(biāo)志著在推行20多年后“垃圾分類”在上海納入法治框架：個(gè)人混合投放垃圾，今后最高可罰200元；單位混裝混運(yùn)，最高則可罰5萬(wàn)元。隨著加入立法及行政處罰普及，垃圾分類制度剛性逐步增強(qiáng)。
《固體廢物污染環(huán)境防治法（修訂案）》修訂草案新增內(nèi)容
數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理
隨著垃圾分類試點(diǎn)在全國(guó)逐漸落地，來(lái)自上海等46個(gè)重點(diǎn)城市的垃圾桶需求被引爆，由于包括上海在內(nèi)的近八成重點(diǎn)城市采用干垃圾、濕垃圾、可回收垃圾和有害垃圾的四分類方法，不僅小區(qū)和中轉(zhuǎn)站等終端集中收集點(diǎn)的大型垃圾桶需要更新和擴(kuò)充數(shù)量，居民家庭和辦公室的小型垃圾桶同樣面臨更新?lián)Q代和增添購(gòu)置的需求。
今年6月1日至18日相比去年同時(shí)段，“分類垃圾桶”全國(guó)搜索量增長(zhǎng)18倍，其中來(lái)自上海的搜索量暴增134倍；銷量方面，6月下旬分類垃圾桶來(lái)自上海地區(qū)的購(gòu)買量同比增長(zhǎng)105.8倍，成為同期最火爆商品。阿里巴巴數(shù)據(jù)同樣顯示垃圾桶需求井噴：6月份僅淘寶和天貓平臺(tái)的個(gè)人用戶購(gòu)買分類垃圾桶金額就達(dá)2.5億元，其中上海地區(qū)貢獻(xiàn)了1/5的購(gòu)買量。
塑料垃圾桶桶身和桶蓋一般采用高密度聚乙烯HDPE或聚丙烯PP注塑成型，目前家用塑料垃圾桶多采用PP材質(zhì)、容量多在6-10升之間，從注塑機(jī)在塑料垃圾桶的具體應(yīng)用來(lái)看，800噸鎖模力注塑機(jī)主要生產(chǎn)小型垃圾桶。1400—1600噸鎖模力注塑機(jī)主要生產(chǎn)中型垃圾桶，而室外大型垃圾桶多使用HDPE材質(zhì)，為與環(huán)衛(wèi)車使用匹配，容量基本都是240升，對(duì)于注塑設(shè)備的鎖模力要求基本都在2000噸以上，2200—2800噸鎖模力注塑機(jī)主要生產(chǎn)大型垃圾桶。
二、垃圾桶新增算
居民家庭需求：根據(jù)國(guó)家衛(wèi)計(jì)委2015年數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)家庭平均人口數(shù)為3.01人；根據(jù)住建部數(shù)據(jù)，2017年中國(guó)城鎮(zhèn)人口人均住宅建筑面積為34.4平方米、套戶比為1.07。假設(shè)居民家庭每套住宅需新采購(gòu)8升家用垃圾桶2個(gè)。
小區(qū)中轉(zhuǎn)需求：根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2019年8月上海共有小區(qū)19257個(gè)，平均每個(gè)小區(qū)住宅數(shù)為426套，草根調(diào)研顯示一般每個(gè)小區(qū)設(shè)置定時(shí)定點(diǎn)開(kāi)放的四分類投放點(diǎn)1處、需要240升垃圾桶10個(gè)左右（干垃圾、濕垃圾、可回收垃圾各3個(gè)，有害垃圾1個(gè)），錯(cuò)時(shí)2分類投放點(diǎn)5-6處、需要240升垃圾桶12個(gè)左右（干垃圾、濕垃圾各5個(gè)），折合平均每套住宅需240升垃圾桶0.052個(gè)。
辦公需求：根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年我國(guó)第三產(chǎn)業(yè)和第二產(chǎn)業(yè)就業(yè)人數(shù)分別為3.59億和2.14億，占總?cè)丝诒确謩e為25.71%和15.32%，我們簡(jiǎn)單假設(shè)各樣本之間該比例一致；假設(shè)第三產(chǎn)業(yè)需要人均添置0.25只8升家用垃圾桶（原來(lái)2人共用1只垃圾桶，現(xiàn)增加4人共用濕垃圾垃圾桶1只），假設(shè)第二產(chǎn)業(yè)需要人均添置0.1只8升家用垃圾桶（新增10人共用濕垃圾垃圾桶1只）。
寫(xiě)字樓和購(gòu)物商場(chǎng)等中轉(zhuǎn)需求：根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，平均寫(xiě)字樓可容納大約200人辦公，平均每層需設(shè)置用于中轉(zhuǎn)干垃圾、濕垃圾和可回收垃圾的240升垃圾桶各1只，較垃圾分類之前大約新增1只；假設(shè)一二線城市人均購(gòu)物中心面積1.5平米、地級(jí)市人均0.6平米；假設(shè)購(gòu)物中心每1000平米需新增用于中轉(zhuǎn)的240升垃圾桶1只。
酒店需求：根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年底我國(guó)地級(jí)市共有23.24萬(wàn)家酒店、客房數(shù)合計(jì)393.17萬(wàn)間，假設(shè)垃圾分類后每家酒店需新增240升垃圾桶2只、每間客房需新增8升垃圾桶1只；
餐飲需求：根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017年底我國(guó)約有餐飲門店566.6萬(wàn)家，假設(shè)垃圾分類后平均每家門店需新增240升垃圾桶1只（用于干垃圾中轉(zhuǎn)）、8升垃圾桶10只（用于客戶干垃圾分類投放）。
垃圾分類全面推行后帶動(dòng)新增垃圾桶需求測(cè)算
數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理
數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理
三、注塑機(jī)新增需求量
46個(gè)重點(diǎn)城市2020年底全部落實(shí)垃圾分類、2020年中之前垃圾桶全部到位；2025年地級(jí)市2025年底全部落實(shí)垃圾分類、2025年中之前垃圾桶全部到位；垃圾桶生產(chǎn)廠商提前半年設(shè)備到位并投入生產(chǎn)。8升垃圾桶平均使用年限為5年、240升垃圾桶平均使用年限為1.5年。240升垃圾桶使用2000噸注塑機(jī)生產(chǎn)，用時(shí)3分鐘/只，注塑機(jī)均價(jià)為300萬(wàn)元/臺(tái)；8升垃圾桶使用300噸注塑機(jī)生產(chǎn)，用時(shí)2分鐘/只，注塑機(jī)均價(jià)為30萬(wàn)元/臺(tái)。
垃圾分類全面推行后帶動(dòng)新增注塑機(jī)市場(chǎng)空間測(cè)算
數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理
中國(guó)注塑機(jī)企業(yè)目前仍集中于中低端市場(chǎng)，不過(guò)部分優(yōu)勢(shì)企業(yè)大力投入研發(fā)力量，已逐步占據(jù)中端市場(chǎng)。典型企業(yè)代表為第一梯隊(duì)的海天國(guó)際，以及與本公司同屬第二梯隊(duì)的震雄集團(tuán)和伊之密等。在產(chǎn)業(yè)集中度上，有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)份額持續(xù)擴(kuò)大中，市場(chǎng)集中度不斷提高，向有技術(shù)優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)、和渠道優(yōu)勢(shì)的企業(yè)集中。
市場(chǎng)份額最大的四家生產(chǎn)企業(yè)占據(jù)著60.13%的市場(chǎng)。