2019年中國污水處理行業(yè)市場格局分析
一、主要市場主體
1、跨國水務(wù)集團
二十世紀九十年代，隨著改革政策的頒布以及允許社會資本、多元化投資主體進入污水處理行業(yè)，我國污水處理行業(yè)的市場化探索拉開了序幕。中國從2004年起對各類資本全面開放公用事業(yè)行業(yè)，此后一批國際水務(wù)巨頭包括威立雅水務(wù)集團、蘇伊士環(huán)境集團、泰晤士水務(wù)、柏林水務(wù)集團、威望迪集團等憑借其品牌、資本等優(yōu)勢通過直接投資、控股、參股等多種方式陸續(xù)大規(guī)模進入中國污水處理市場，取得了市場先導(dǎo)地位。在大型項目中，跨國水務(wù)集團由于資本實力雄厚及技術(shù)先進，具有較強的競爭優(yōu)勢。
2、大型國有企業(yè)
2002年9月，國家發(fā)展計劃委員會、建設(shè)部及國家環(huán)境保護總局頒發(fā)了《關(guān)于推進城市污水、垃圾處理產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的意見》要求轉(zhuǎn)變污水處理設(shè)施只能由政府投資、國有單位運營管理的觀念，現(xiàn)有從事城市污水運營的事業(yè)單位，按《公司法》改制成獨立的企業(yè)法人，不具備改制條件的與政府部門簽訂委托運營合同，建立以特許經(jīng)營制度為核心的管理體制。隨著改革政策制度的陸續(xù)頒布，我國污水處理行業(yè)市場化進程進一步加快。一批大型國有上市企業(yè)如北控水務(wù)、首創(chuàng)股份、興蓉投資、創(chuàng)業(yè)環(huán)保等，通過并購等方式迅速擴大業(yè)務(wù)規(guī)模，憑借雄厚的資本實力、豐富的社會資源等優(yōu)勢迅速發(fā)展壯大，在全國范圍內(nèi)積極開拓搶占市場，成為跨國水務(wù)企業(yè)強力的競爭對手。
3、民營企業(yè)
國有控股水務(wù)企業(yè)幾乎壟斷市政供水市政污水等水處理市場，而民營水務(wù)企業(yè)在工業(yè)廢水處理、水環(huán)境綜合整治、水處理設(shè)備、膜技術(shù)等領(lǐng)域表現(xiàn)出色。近年來，隨著國家進一步鼓勵和引導(dǎo)民間資本進入市政公用事業(yè)領(lǐng)域，以桑德集團、國禎環(huán)保、鵬鷂環(huán)保為代表的一批優(yōu)秀民營企業(yè)憑借著市場化的經(jīng)營管理機制、技術(shù)創(chuàng)新等優(yōu)勢迅速崛起，成為具有良好發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)新生力量，在區(qū)域市場及細分市場開始占據(jù)一定的市場份額。
二、市場參與方式
污水處理行業(yè)內(nèi)項目的資本模式?jīng)Q定項目運作方式，根據(jù)不同出資模式的特點，以及有關(guān)政策文件的規(guī)范性規(guī)定，具有不同的項目運作方式。
1、跨國水務(wù)集團
二十世紀九十年代，隨著改革政策的頒布以及允許社會資本、多元化投資主體進入污水處理行業(yè)，我國污水處理行業(yè)的市場化探索拉開了序幕。中國從2004年起對各類資本全面開放公用事業(yè)行業(yè)，此后一批國際水務(wù)巨頭包括威立雅水務(wù)集團、蘇伊士環(huán)境集團、泰晤士水務(wù)、柏林水務(wù)集團、威望迪集團等憑借其品牌、資本等優(yōu)勢通過直接投資、控股、參股等多種方式陸續(xù)大規(guī)模進入中國污水處理市場，取得了市場先導(dǎo)地位。在大型項目中，跨國水務(wù)集團由于資本實力雄厚及技術(shù)先進，具有較強的競爭優(yōu)勢。
2、大型國有企業(yè)
2002年9月，國家發(fā)展計劃委員會、建設(shè)部及國家環(huán)境保護總局頒發(fā)了《關(guān)于推進城市污水、垃圾處理產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的意見》要求轉(zhuǎn)變污水處理設(shè)施只能由政府投資、國有單位運營管理的觀念，現(xiàn)有從事城市污水運營的事業(yè)單位，按《公司法》改制成獨立的企業(yè)法人，不具備改制條件的與政府部門簽訂委托運營合同，建立以特許經(jīng)營制度為核心的管理體制。隨著改革政策制度的陸續(xù)頒布，我國污水處理行業(yè)市場化進程進一步加快。一批大型國有上市企業(yè)如北控水務(wù)、首創(chuàng)股份、興蓉投資、創(chuàng)業(yè)環(huán)保等，通過并購等方式迅速擴大業(yè)務(wù)規(guī)模，憑借雄厚的資本實力、豐富的社會資源等優(yōu)勢迅速發(fā)展壯大，在全國范圍內(nèi)積極開拓搶占市場，成為跨國水務(wù)企業(yè)強力的競爭對手。
3、民營企業(yè)
國有控股水務(wù)企業(yè)幾乎壟斷市政供水市政污水等水處理市場，而民營水務(wù)企業(yè)在工業(yè)廢水處理、水環(huán)境綜合整治、水處理設(shè)備、膜技術(shù)等領(lǐng)域表現(xiàn)出色。近年來，隨著國家進一步鼓勵和引導(dǎo)民間資本進入市政公用事業(yè)領(lǐng)域，以桑德集團、國禎環(huán)保、鵬鷂環(huán)保為代表的一批優(yōu)秀民營企業(yè)憑借著市場化的經(jīng)營管理機制、技術(shù)創(chuàng)新等優(yōu)勢迅速崛起，成為具有良好發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)新生力量，在區(qū)域市場及細分市場開始占據(jù)一定的市場份額。
二、市場參與方式
污水處理行業(yè)內(nèi)項目的資本模式?jīng)Q定項目運作方式，根據(jù)不同出資模式的特點，以及有關(guān)政策文件的規(guī)范性規(guī)定，具有不同的項目運作方式。
污水處理行業(yè)是受政策性導(dǎo)向較為明顯的行業(yè)，近年，隨著行業(yè)鼓勵政策的持續(xù)出臺，水生態(tài)環(huán)境服務(wù)業(yè)發(fā)展前景廣闊。同時，隨著政府主管部門職能轉(zhuǎn)變，水環(huán)境服務(wù)業(yè)項目運作方式從單一工程總承包方式逐步延伸至PPP（政府和社會資本合作）方式下的BOT（建設(shè)-運營-移交）、TOT（轉(zhuǎn)讓-運營-移交）、O&M（委托運營）、BOO（建設(shè)-擁有-運營）及ROT（改建運營-移交）等多種類型并存的運作方式。
三、行業(yè)集中度
跨國水務(wù)巨頭、大型國有上市企業(yè)、優(yōu)秀民營企業(yè)構(gòu)成了當前我國污水處理行業(yè)主要的市場化競爭主體。由于污水處理行業(yè)由政府特許經(jīng)營，地方企業(yè)憑借20至30年的特許經(jīng)營權(quán)形成區(qū)域市場的進入壁壘，市場成“碎片化”分布。截至2016年末，環(huán)保水處理項目運營規(guī)模前10名企業(yè)的市場占有率合計僅為16.47%，其中運營規(guī)模排名第一的威立雅的市場占有率也僅為3.08%。因此，目前我國污水處理行業(yè)的市場集中度較低。
中國的污水處理行業(yè)還處于發(fā)展的初級階段，行業(yè)市場集中度較低，隨著我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，市場規(guī)模將在相當長的時期內(nèi)不斷擴大，污水處理產(chǎn)業(yè)市場化服務(wù)需求將逐步突出，行業(yè)將呈現(xiàn)資源整合與跨區(qū)域發(fā)展的趨勢，在規(guī)模效應(yīng)的推動下，具有良好市場信譽、資金實力、技術(shù)與服務(wù)領(lǐng)先的企業(yè)將加快其擴張的步伐，未來行業(yè)的集中度將逐步提高。
四、市場化程度
污水處理屬于市政服務(wù)，為城鎮(zhèn)基礎(chǔ)服務(wù)的組成部分。因而污水處理行業(yè)兼具公益性、區(qū)域壟斷性等特點。隨著市場機制的引入，公共服務(wù)也走向外部化進程。大量污水處理項目通過政府與企業(yè)簽訂特許經(jīng)營權(quán)協(xié)議，以BOT、TOT、PPP等模式開展。在污水處理項目的初期設(shè)計、工程承包、設(shè)備采購及安裝等階段，采取招投標、詢價等方式，呈現(xiàn)出較高的市場化競爭狀況。但總體而言，由于地方經(jīng)濟發(fā)展水平參差不齊，各地方政府市政相關(guān)服務(wù)的市場化程度各異，整個污水處理行業(yè)的市場化程度依然不高。
五、市場份額
1、全球水處理企業(yè)規(guī)模排名
三、行業(yè)集中度
跨國水務(wù)巨頭、大型國有上市企業(yè)、優(yōu)秀民營企業(yè)構(gòu)成了當前我國污水處理行業(yè)主要的市場化競爭主體。由于污水處理行業(yè)由政府特許經(jīng)營，地方企業(yè)憑借20至30年的特許經(jīng)營權(quán)形成區(qū)域市場的進入壁壘，市場成“碎片化”分布。截至2016年末，環(huán)保水處理項目運營規(guī)模前10名企業(yè)的市場占有率合計僅為16.47%，其中運營規(guī)模排名第一的威立雅的市場占有率也僅為3.08%。因此，目前我國污水處理行業(yè)的市場集中度較低。
中國的污水處理行業(yè)還處于發(fā)展的初級階段，行業(yè)市場集中度較低，隨著我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，市場規(guī)模將在相當長的時期內(nèi)不斷擴大，污水處理產(chǎn)業(yè)市場化服務(wù)需求將逐步突出，行業(yè)將呈現(xiàn)資源整合與跨區(qū)域發(fā)展的趨勢，在規(guī)模效應(yīng)的推動下，具有良好市場信譽、資金實力、技術(shù)與服務(wù)領(lǐng)先的企業(yè)將加快其擴張的步伐，未來行業(yè)的集中度將逐步提高。
四、市場化程度
污水處理屬于市政服務(wù)，為城鎮(zhèn)基礎(chǔ)服務(wù)的組成部分。因而污水處理行業(yè)兼具公益性、區(qū)域壟斷性等特點。隨著市場機制的引入，公共服務(wù)也走向外部化進程。大量污水處理項目通過政府與企業(yè)簽訂特許經(jīng)營權(quán)協(xié)議，以BOT、TOT、PPP等模式開展。在污水處理項目的初期設(shè)計、工程承包、設(shè)備采購及安裝等階段，采取招投標、詢價等方式，呈現(xiàn)出較高的市場化競爭狀況。但總體而言，由于地方經(jīng)濟發(fā)展水平參差不齊，各地方政府市政相關(guān)服務(wù)的市場化程度各異，整個污水處理行業(yè)的市場化程度依然不高。
五、市場份額
1、全球水處理企業(yè)規(guī)模排名
2、中國水處理企業(yè)規(guī)模排名
3、國內(nèi)主要企業(yè)污水處理規(guī)模
4、國內(nèi)主要污水處理企業(yè)年新增規(guī)模
5、村鎮(zhèn)污水處理項目總規(guī)模排名
備注：該排名為企業(yè)中標簽約的鄉(xiāng)鎮(zhèn)小型污水處理廠項目、村落小型分散式污水處理設(shè)施項目設(shè)計能力加總，包含企業(yè)參與的投資建設(shè)運營、委托維護、設(shè)備技術(shù)供應(yīng)等環(huán)節(jié)的所有項目，并剔除重復(fù)計算等因素。
六、競爭格局展望
生態(tài)環(huán)保系列政策紅利伴隨環(huán)保全面從嚴監(jiān)管，水務(wù)行業(yè)一方面市場剛性需求加速釋放，市場空間不斷拓展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，另一方面市場競爭日益激烈，行業(yè)整合并購、洗牌重組 趨勢加劇，產(chǎn)業(yè)集中度逐漸提高。2018 年，受經(jīng)濟下行大環(huán)境影響以及金融“去杠桿”、PPP 項目前期不規(guī)范發(fā)展等多重因素疊加，部分水務(wù)環(huán)保企業(yè)出現(xiàn)債務(wù)違約和/或融資危機，并購重組頻發(fā)，產(chǎn)業(yè)格局重塑。
六、競爭格局展望
生態(tài)環(huán)保系列政策紅利伴隨環(huán)保全面從嚴監(jiān)管，水務(wù)行業(yè)一方面市場剛性需求加速釋放，市場空間不斷拓展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，另一方面市場競爭日益激烈，行業(yè)整合并購、洗牌重組 趨勢加劇，產(chǎn)業(yè)集中度逐漸提高。2018 年，受經(jīng)濟下行大環(huán)境影響以及金融“去杠桿”、PPP 項目前期不規(guī)范發(fā)展等多重因素疊加，部分水務(wù)環(huán)保企業(yè)出現(xiàn)債務(wù)違約和/或融資危機，并購重組頻發(fā)，產(chǎn)業(yè)格局重塑。